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破与立 旧与新,展望2022,瞄准不锈钢消费升级

从我国不锈钢终端消费结构来看,建筑行业、日用制品是不锈钢终端消费前两大领域,其次分别为机械制造、家电电子、化工环保、交通运输和其他

image.png 我国不锈钢终端消费占比

不锈钢广泛应用于建筑行业,包括建筑、城市公用设施的建筑装饰、电梯、不锈钢水箱以及不锈钢水管等领域。此外,一批交通、民生领域重大工程的建设也拉动了建筑行业的不锈钢应用,如海底隧道、码头桥梁等。不锈钢既提升设计与建筑的美感,也改善建筑的整体强度和使用寿命,长期来看更具有较高的成本收益性,可以体现持久、经济、环保等综合品质。

建筑装饰领域

不锈钢管在建筑装饰领域中应用较早,随着经济增长和人们生活水平的提高,不锈钢将逐渐应用于华丽大酒店、商业建筑、体育场馆、教堂、市政和桥梁等。

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近年来建筑领域用不锈钢消费量将呈现较快增长,不锈钢围护系统、不锈钢饮用水管将迎来更大市场空间,预计十四五期间年均消费量增速为6%2025年我国不锈钢消费量在3300万吨左右。

水箱领域

不锈钢水箱主要应用在酒店、饭店、医院、企业单位等用水量大的领域。随着水资源的紧缺和产业轮回用水的比率进步,不锈钢水箱是不可替代的产品。不锈钢水箱采用SUS304444不锈钢板材为原材料,由底、侧、顶以及内部拉筋四大部分组成。不锈钢水箱与其他水箱相比,具有重量轻、强度高、耐腐蚀、耐高温,水质清洁、防渗漏、抗震、对水质无二次污染,安装方便、无需维修、便于清洗等诸多优点。

根据中国建筑设计院发布的矩形给水箱设计标准(标准号12S101),1-528吨的组合式不锈钢水箱(含槽底)重量约140千克-18800千克。不锈钢水箱的槽底一般采用Q235A碳素钢而非不锈钢,因此,我们减去槽底的重量,可得一台水箱对不锈钢的用量。根据测算,1立方米-528立方米容量的不锈钢水箱对不锈钢的需求约134.56千克-18761.92千克。

目前不锈钢水箱基本采用运营商统一招标,而运营商招标时间不确定导致不锈钢水箱用量不明朗,整体来看不锈钢水箱用量不会太大,约20万吨左右,占建筑行业消费3%左右

不锈钢水管领域

近年来,国家住建部持续发文,不锈钢将成为绿色建筑给排水首选推荐材料。而国家关于不锈钢水管应用相关标准的出台,也带动了各地地方政策在政策层面支持不锈钢水管应用,引导优质饮用水入户工程。家用水管行业经历了镀锌管、PVC管、铝塑管、PPR管的产品迭代,到现在国家全面推广不锈钢水管,未来不锈钢水管市场将会是一大亮点。

2020年我国不锈钢水管行业原材料需求量约在20万吨左右,并且每年以10%左右增速增长,行业前景广阔

当前我国供水系统中,不锈钢水管占比1%,预计未来十年,饮用水水管将有70%变成不锈钢水管。不锈钢管已经成为世界各国在给水排水、消防、燃气等领域首选产品,随着不锈钢在住宅用管的普及,未来不锈钢水管需求将呈现爆发式增长。

从市场容量测算来看,2020-2035年不锈钢水管最大消费量约1000-3000万吨/年,贡献中国不锈钢消费量至少50%

电梯领域

不锈钢在电梯领域主要应用在电梯的轿厢装潢、天花板、轿门和厅门、门套、楼层显示器和操纵盘及扶手等;应用于扶梯的裙板和内外盖板、梯级、出入口端盖板和扶梯外装饰包裹。其中,304443不锈钢的用量最大,316不锈钢主要用在海边、高腐蚀场合和重载扶梯。

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区域竞争:广东省、江苏省电梯产业密集

全球新装电梯需求量最大的国家为中国,占世界电梯新装量总数的比重为63%,为世界最大的电梯市场。无论是从保有量还是需求量上,中国均保持市场“老大哥”的地位。

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从近两年的产量数据来看,2020年同比2019年产量除3月出现小幅下滑之外,从4月开始一直保持着同比4.4-21.2%的增长,而2021年截止到10月,同比2020年单月均保持增长态势,涨幅在5-25.8%

虽然说行业产量在增加,但是电梯业却是呈现一个增产不增收的窘境,其中一个重要原因则是来自于原材料的上涨,其实有心者不难不回,上半年【我要不锈钢】也报道过多次,由于原材料价格大幅上涨,而导致电梯企业不堪重负,联名发函涨价的新闻:

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新冠疫情反复,房地产“住房限购”政策实施大势所趋,导致国内电梯行业竞争加剧。在房地产降温,恶性竞争、价格战愈演愈烈之下,电梯产业的利润率急剧下降。早在20年前,国内小型企业还可以获取30%的毛利率,如今毛利率仅能达到5%10%700多家国产中小型电梯产业纷纷通过压低价格提高获客率,靠打“价格战”突围。

但是电梯行业也是产业红利不断,助力拉动不锈钢新增需求,多地住房十四五规划的老旧小区改造部分都涉及了加装电梯,包括江苏省、浙江省、上海市、广州市等等。据了解,未来5年,旧改总规模为全国17万个小区,电梯则是其中直接相关的垂直行业之一。业内人士预测,全国5旧改能撬动的投资总规模不低于4万亿,全国17万个老旧小区若加装电梯将直接参与近1/4的投资额。

超龄老电梯“换新”由于我国电梯大部分标准都是参照日本标准设定,电梯报废年限也在15年左右。随着在用电梯使用寿命临近,预计未来旧梯更新需求将进一步增加。

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注:假设所有电梯的报废年限均为15年。

从近十余年的电梯产量数据来看,同比产量均保持一个明显增长趋势,至此超龄老电梯“换新”需求,也即将呈现一个逐年递增的趋势!

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智能电梯:中国智能电梯市场的产值在2021年达到215.6亿元,在2027年有望突破414.85亿元。2026-2027年度产值增长率或将突破10%数据显示,2020年全球智能电梯下游需求最大的市场是商业领域,智能电梯在商业领域的市场占比就已经到了55.02%

需求预期:

5年我国电梯行业产量增速在20-60%之间,那么对于未来,电梯行业的发展又将撬动多少不锈钢需求呢?

前面我们也提到过了,老旧小区改造工程持续推进,未来5年,旧改总规模为全国17万个小区“超龄”电梯的老换新,也着实是一个不小的市场,毕竟以产量数据参考来看,在2007年生产,2022年需要淘汰更新的量就在18.6万台。

发展到今天,中国已经成了全球最大的电梯市场,占到全球规模的三分之一。国家市场监督管理总局数据显示,截至2020年,中国注册在用的特种设备中,电梯达到786.55万台,居世界之首,而且市场发展空间巨大。

未来我国电梯产量将继续保持高速增长,到2026年,我国电梯新增量将超过230万台80%的电梯需要使用到不锈钢,以平均一台电梯不锈钢用量在330KG/来算,预计在2026年,对于不锈钢的需求量将超76万吨。


----摘自我要不锈钢

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